Neuer MSCI All Country World ETF von Scalable Capital!

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Jonas

Der Neobroker Scalable Capital* hat einen eigenen ETF herausgebracht. Dabei handelt es sich um einen MSCI All Country World-Index (kurz: MSCI ACWI) mit dem Namen „Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C“. Dieser hat das Ziel, einen Großteil der Weltwirtschaft abzubilden und es sind sowohl Unternehmen aus Industrieländern wie den USA und Deutschland, als auch Firmen aus Schwellenländern wie Indien enthalten. Insgesamt werden etwa 2700 Unternehmen aus 47 Ländern inkludiert.

Mein Youtube-Video zu dem Thema:

Kurz und knapp:

  • Neuer ETF von Scalable Capital bildet mit 2.700 Unternehmen aus 47 Ländern die globale Wirtschaft ab und nutzt eine neuartige hybride Replikationsmethode (teil-physisch, teil-Swap)
  • Kostet regulär 0,17% pro Jahr und ist im ersten Jahr kostenlos – liegt damit preislich im Mittelfeld verglichen mit ähnlichen ETFs (SPDR günstiger mit 0,12%, iShares teurer mit 0,20%)
  • Aktuell noch geringes Fondsvolumen von 40 Millionen Euro, was aber aufgrund der Größe von Scalable Capital als unkritisch eingeschätzt wird
  • Gut geeignet für langfristig orientierte Privatanleger
Quelle: etf.dws.com/de-de/LU2903252349-scalable-msci-ac-world-xtrackers-ucits-etf-1c

Besonderheiten

Die Besonderheit es ETFs besteht darin, dass ein Teil des ETFs Swap-basiert ist und ein Teil physisch repliziert wird. Diese sogenannte hybride Replikationsmethode soll die Vorteile von beiden Methoden optimal ausnutzen. Wenn dich die Unterschiede im Detail interessieren, lese dazu auch meinen Beitrag „Swap-basiert oder physisch: Was ist besser?“.

Beim Backtesting soll der Scalable ETF dabei laut der Webseite mit 0,22 % etwas besser abgeschnitten haben, als Vergleich MSCI ACWI ETFs, wie der von iShares oder SPDR.

Weiterhin ist der ETF thesaurierend. Es werden also alle Dividendenausschüttungen von Aktien in dem ETF direkt wird angelegt.

Quelle: https://de.scalable.capital/scalable-welt-etf

Kosten

Bei den Kosten liegt der Scalable ETF im Vergleich zu andere MSCI ACWI ETFs mit 0,17 % pro Jahr im Mittelfeld. Der ETF von SPDR ist mit 0,12 % noch etwas günstiger. Der ETF mit dem größten Volumen von iShares kostet aktuell 0,2 % pro Jahr.

Eine Besonderheit besteht darin, dass der Scalable ETF im ersten Jahr gar keine Gebühren hat.

Quelle: https://de.scalable.capital/scalable-welt-etf

Vorteile

  • kostenlos im ersten Jahr
  • relativ günstig
  • europäisch reguliert
  • handelbar über die Börsen EIX, Xetra und gettex
  • strukturelle Outperformance
  • thesaurierend: optimal für passive Investoren

Nachteile

  • geringes Fondsvolumen
  • günstigere Alternative
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Vergleich mit Alternativen

Im Vergleich mit anderen MSCI ACWI ETFs liegt der Scalable ETF bei den Kosten mit 0,17 % im Mittelfeld. Eine günstigere Option der SPDR MSCI ACWI UCITS ETF mit 0,12 % an Kosten. Die Produkte von iShares und Amundi sind mit 0,2 bis 0,45 % etwas teurer.

Da der Scalable als aktuell (Stand: Januar 2025) als einziger MSCI ACWI ETF eine hybride Replikationsmethode hat, ist ein Vergleich jedoch nicht optimal möglich.

Ein Problem könnte darin liegen, dass der ETF noch sehr neu ist und daher ein geringes Volumen von aktuell nur 40 Millionen Euro hat. Damit ein ETF auch für den Anbieter profitabel bleibt, sagt man normalerweise, dass er ein Volumen von mindestens 100 Millionen haben sollte. Dies sichert außerdem eine gute Liquidität beim Kauf und Verkauf.


Meine Einschätzung

Da Scalable ein renommierter Anbieter mit einer großen Kundenanzahl ist, wird das geringe Volumen meiner Einschätzung nach jedoch kein Problem darstellen. Aktuell steckt Scalable schon viel Marketing-Aufwand in die Bewerbung des ETFs. Beispielsweise sehe ich jedes Mal, wenn ich mich in die Scalable-App einlogge, eine Werbung dafür.

Die Kosten des Scalable ETFs sind sehr fair und wettbewerbsfähig. Dass man im ersten Jahr gar keine Gebühren bezahlt, ist ein netter Bonus 🙂

Inwieweit die neuartige hybride Replikationsmethode ein Erfolg wird, muss sich noch zeigen. Von außen betrachtet klingt der Ansatz auf mich jedoch sinnvoll.

Meiner Meinung nach bietet der Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C eine gute Option, um in die Weltwirtschaft zu investieren. Vor allem für Privatanleger, die über viele Jahre nur einzigen ETF besparen wollen, ist das Produkt sehr interessant.

Da ich persönlich einen etwas aktiveren Ansatz verfolge, werde ich jedoch neben Einzelaktien weiterhin einen SP-500 und einen Emerging Markets ETF besparen.

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(Stand: 10.1.2025)

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